D12업무 시스템

영업 후속 연락 및 마감 일정 관리 도구

영업 담당자를 위한 쿤웍스의 영업 후속 연락 및 마감 일정 관리 도구 제품 사례. 후속 연락 기한과 고객 접점 맥락을 함께 관리하는 부담을 핵심 검토 과제로 설정.

01 프로젝트 배경

문제와 접근 방식

기한 기준의 후속 업무 목록과 연락처 맥락을 연결하고 필터·상태 구분 및 모바일 화면으로 일상적인 영업 추적 흐름 구성. 기한과 진행 상태를 기준으로 후속 연락 업무를 정리하는 영업 관리 화면 구성.

02 핵심 기능

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영업 담당자를 위한 마감·예정 업무 정렬로 우선 연락 대상 확인 지원

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영업 담당자를 위한 후속 업무와 연락처 정보의 연결로 대응 맥락 확인 지원

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영업 담당자를 위한 업무 조건 필터와 상태 구분으로 처리 대상 탐색 지원

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이동 중인 담당자를 위한 반응형 업무 목록으로 후속 일정 확인 지원

03 상세 화면·설계

프로젝트의 정보 구조와 화면 구성, 설계 기준을 한눈에 살펴보세요